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AD HOC MITTEILUNG

GCI Management AG beschließt Kapitalerhöhung um bis zu 1.960.000 Aktien

München, 04.12.2008. Der Vorstand und der Aufsichtsrat der GCI Management AG (ISIN DE0005855183) haben heute eine Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital beschlossen.

Die Kapitalerhöhung erfolgt durch die in der ordentlichen Hauptversammlung vom 25.07.2008 bewilligte Ausgabe von bis zu 1.960.000 Stück neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien („neue Aktien“) mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von € 1,00 je Aktie.

Die neuen Aktien werden den Aktionären der Gesellschaft entsprechend ihrem Aktienbesitz zum Bezug angeboten, wobei das Bezugsverhältnis 10 : 1 beträgt. Somit kann jeder Aktionär für 10 gehaltene Aktien eine neue Aktie zum Bezugspreis von € 1,00 erwerben. Ein börslicher Handel der Bezugsrechte wird von der Gesellschaft nicht organisiert. Etwaige nicht bezogene neue Aktien beabsichtigt die Gesellschaft nach Ablauf der Bezugsfrist ausgesuchten institutionellen Investoren im Rahmen einer Privatplatzierung anzubieten.

Verbindliche Details zum Bezugsangebot werden voraussichtlich am 05.12.2008 im eBundesanzeiger und in der Financial Times Deutschland veröffentlicht.

Die neuen Aktien werden anfänglich nicht zum Börsenhandel zugelassen sein und daher mit einer separaten Wertpapierkennnummer ausgegeben. Die Börsenzulassung der neuen Aktien ist innerhalb von 9 Monaten nach Ausgabe geplant. Die neuen Aktien sind mit voller Gewinnanteilsberechtigung ab dem 01.01.2008 ausgestattet.

Durch die geplante Transaktion erhöht sich das Grundkapital der GCI Management AG von derzeit € 19.618.369 um bis zu € 1.960.000 auf bis zu € 21.578.369. Die der Gesellschaft zufließenden Mittel sollen zur Ausweitung des bisherigen Geschäfts und zur Wahrnehmung von Opportunitäten im aktuellen Marktumfeld verwendet werden. Dies umfasst insbesondere auch die geplante Aufstockung der Beteiligung an der GCI Automotive Holding GmbH, die wiederum 94 % an der Maschinenfabrik Spaichingen Gruppe hält, auf über 75% zur Herstellung klarer Mehrheitsverhältnisse.


Hintergrund

Die GCI Management AG, München ist eine börsennotierte Management- und Investmentgesellschaft. Im Rahmen ihrer Wachstumsstrategie strebt GCI Management Mehrheitsübernahmen profitabler Unternehmen mit hohem Wertsteigerungspotenzial z. B. im Rahmen von Nachfolgeregelungen im deutschsprachigen Mittelstand in industriellen Nischen der Old Economy wie im Maschinenbau, Automobilzulieferern oder im Immobiliensektor an.


Weitere Informationen:

GCI Management AG
Alexandra Istrati
Brienner Str. 7
80333 München
Tel.: 089/20500500
Fax: 089/20500555
Mail: investor@gci-management.com
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