Adhoc-Mitteilungen & Corporate News

München, 1. Juni 2007. Die GCI Management AG, München (ISIN DE0005855183) teilt mit, dass die Anfang Mai 2007 angekündigte Kapitalerhöhung im Volumen von 3.299.100 Stück zu einem Ausgabekurs von € 8,00 erfolgreich am Markt platziert wurde. Durch die Transaktion erhöht sich das Grundkapital der GCI Management AG von derzeit € 8.813.934 auf € 12.113.034. Damit stehen der
GCI Management AG, mit dem Emissionserlös von ca. € 26.392.800, nunmehr die erforderlichen Eigenmittel zur Verfügung, um das weitere Unternehmenswachstum und die geplante kontinuierliche Ausweitung ihres Investmentportfolios eigenständig voran zu treiben. Die Kapitalerhöhung ist während der Bezugs- bzw. Zeichnungsfrist vollständig gezeichnet und damit vollständig platziert worden. Vor allem durch das große Interesse internationaler, institutioneller Investoren, wie auch von Privatanlegern waren die angebotenen neuen Aktien deutlich überzeichnet. Entsprechend der zunehmenden Internationalisierung des Unternehmens und der großen Attraktivität der GCI Management Gruppe als Investmentplattform ist es zudem gelungen, ACP Capital Limited, London (www.acpcapital.com) als einen neuen, starken, strategischen Partner für die Gesellschaft zu gewinnen. Mit der Beteiligung von ACP Capital, die nach der erfolgten Kapitalerhöhung und Zeichnung von 2.401.805 Aktien mit 19,83 % am Grundkapital der GCI Management AG beteiligt sein werden, erfolgt für die GCI Management AG die konsequente Umsetzung der erklärten Wachstumsstrategie als Investmenthaus für den deutschsprachigen Mittelstand.

GCI Management und ACP Capital haben starke komplementäre und zueinander synergetische, operative Geschäftsansätze und Finanzierungsmöglichkeiten, um die Wert- und Wachstumspotentiale im Bereich von Small- und Mid-Cap-Transaktionen nachhaltig gewinnbringend zu realisieren. Die Finanzierungsmöglichkeiten im Bereich solcher Transaktionen reichen nunmehr zukünftig vom reinen Eigenkapital über das Mezzanine-Kapital bis hin zu Senior-Debt-Positionen.

ACP Capital ist ein ganzheitlicher Finanzinvestor mit Schwerpunkt auf dem europäischen Markt für mittelständische Unternehmen. ACP Capital ist seit Januar 2006 am AIM-Market (Alternative Investment Market), London notiert. Als ganzheitlicher Investment Spezialist bietet ACP Capital insbesondere eine Kombination von Equity-, Mezzanine- und Senior Debt-Finanzierungen, vornehmlich für die so genannten Small- und Medium-Sized-Unternehmen an.

Hintergrund

Die GCI Management AG, München ist eine börsennotierte Management- und Investmentgesellschaft mit den drei Geschäftsbereichen Unternehmensberatung, Unternehmensbeteiligungen und Finanzdienstleistungen. Im Rahmen ihrer Wachstumsstrategie strebt GCI Management Mehrheitsübernahmen und Minderheitsbeteiligungen mit hohem Wertsteigerungspotenzial grundsätzlich in den Industrien der Old Economy wie im Maschinenbau, Automobilzulieferern oder im Immobiliensektor an.

Die Beteiligung von ACP Capital an der GCI Management soll die Basis einer langjährigen Partnerschaft bilden. Dabei fungiert GCI Management als wichtigster strategischer Partner von ACP Capital für deren Handelsbank-Strategien in Deutschland. Die Partnerschaft verwirklicht das strategische Ziel von ACP Capital, in Europas größter Volkswirtschaft eine europaweite Merchant-Banking und Vermögensmanagement-Plattform für mittelständische Unternehmen auf den Kernmärkten Deutschland, Italien, Frankreich und UK zu schaffen.

Als Finanzinvestor verwalten ACP Capital auch eine Reihe von Anlageinstrumenten, die die notwendigen Ressourcen für ihre umfassenden Finanzierungsmöglichkeiten bereitstellen. ACP Capital beabsichtigen, jährlich mindestens zwei neue Anlageinstrumente in bestimmten Sektoren der Zielmärkte einzuführen.

Die Strategie von ACP Capital besteht in der Realisierung von Synergien zwischen ihren zahlreichen Finanzierungsmöglichkeiten und Anlageinstrumenten, um ihren Kunden optimale Finanzierungslösungen anzubieten und gleichzeitig hohe, wiederkehrende Einkommensströme für ihr Kerngeschäft zu sichern.

In diesem Zusammenhang werden ACP Capital der GCI Management eine Reihe von Finanzprodukten für das derzeitige und zukünftige Portfolio zur Verfügung stellen, damit GCI Management ihr Angebot an Finanzprodukten in Bereichen wie Senior Debt sowie Junior und Senior Mezzanine erweitern kann. Die Partnerschaft wird es GCI Management zusätzlich ermöglichen, ihr gesamtes Transaktionsvolumen zu erhöhen, und damit langfristige Mehrheitsbeteiligungen und Unternehmensübernahmen im Bereich der Later Stage Private Equity und Turnaround Investments zu realisieren.